Влак, по-бърз от летящите врани, широка река, която сачма не може да прескочи, мълния в морето. Едно пътуване на шах Насреддин през 1873 г. в Русия, Европа и Кавказ и срещата му с руския цар Александър II променят и владетеля, повлияват и развитието на Иран. А шахът сам разказва за пътешествието си.